Kundenverwaltung & CRM für Schweizer Handwerker

Kunden & Kontakte

Was kann die Kundenverwaltung von Werkli?

Die Kundenverwaltung hält Kunden, Lieferanten und Adressen an einem Ort – mit mehreren Adressen und Ansprechpartnern pro Kontakt. E-Mails für Offerten, Rechnungen und Mahnungen versenden Sie direkt aus Werkli mit Vorlagen. So finden Sie jede Angabe sofort, wenn es drauf ankommt.

Kundenverwaltung & E-Mail-Versand

Kunden, Lieferanten und Adressen sauber an einem Ort – schnell gefunden, wenn’s drauf ankommt.

Mehrere Adressen pro Kontakt (z. B. Baustelle und Rechnungsadresse)
Mehrere Ansprechpartner pro Firma möglich
E-Mail-Vorlagen für Offerten, Rechnungen und Mahnungen
Versand direkt aus Werkli

Alle Kontakte, sauber verwaltet

Mehrere Adressen

Baustellen- und Rechnungsadresse pro Kunde getrennt.

Mehrere Ansprechpartner

Bauleiter, Buchhaltung, Eigentümer – alle pro Firma hinterlegt.

E-Mail-Vorlagen

Offerten, Rechnungen und Mahnungen mit einem Klick versendet.

Kunden & Lieferanten

Beide Seiten sauber getrennt an einem Ort.

Historie pro Kunde

Offerten, Projekte und Rechnungen je Kontakt im Blick.

Schnell gefunden

Suchen statt blättern – jede Adresse in Sekunden.

Adressen nicht mehr in drei Systemen

Das kennen Sie

Kundenadressen stecken im Handy, in Outlook und in einer Excel-Liste. Wer welche Rechnungsadresse hat, weiss nur einer im Betrieb – und der ist gerade auf der Baustelle.

So löst Werkli das

Alle Kontakte liegen zentral in Werkli, mit mehreren Adressen und Ansprechpartnern pro Firma. E-Mails versenden Sie direkt mit Vorlagen – ohne Copy-Paste.

Wie funktionieren die Kontakte und der Email Versand ?

Kontakte anlegen und pflegen - Email und PDF Textvorlagen bearbeiten - Integrierter Email Versand von Terminen & PDF's - Emails einrichten

Häufige Fragen zur Kundenverwaltung

Kann ich mehrere Adressen pro Kunde speichern?

Ja. Pro Kontakt hinterlegen Sie mehrere Adressen – zum Beispiel Baustellen- und Rechnungsadresse getrennt. So steht in Offerte und Rechnung automatisch die richtige Adresse.

Kann ich E-Mails direkt aus Werkli versenden?

Ja. Offerten, Rechnungen und Mahnungen versenden Sie mit E-Mail-Vorlagen direkt aus Werkli – ohne Copy-Paste in ein separates Mailprogramm.

Kann ich bestehende Kontakte importieren?

Ja. Bestehende Kontakte lassen sich importieren, damit Sie nicht jede Adresse von Hand neu erfassen müssen.

Verwalte ich auch Lieferanten?

Ja. Kunden und Lieferanten führen Sie sauber getrennt an einem Ort – beide mit Adressen und Ansprechpartnern.

Ist das ein vollwertiges CRM?

Werkli ist ein schlankes CRM für Handwerksbetriebe – mit Kontakten, Historie und E-Mail-Versand. Es ist bewusst keine überladene Vertriebssoftware.

Was kostet Werkli?

Werkli kostet ab CHF 50 pro Monat, alle Funktionen inklusive. Sie testen 30 Tage gratis, ohne Kreditkarte und monatlich kündbar.

Passende Funktionen

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