Kunden & Kontakte

Kundenverwaltung für Handwerker – alle Kontakte an einem Ort

Mehrere Adressen und Ansprechpartner pro Kunde, Kundennummern und Notizen – und Offerten wie Rechnungen ziehen automatisch die richtige Adresse. E-Mails verschicken Sie direkt aus Werkli.

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Definition

Was ist die Kundenverwaltung von Werkli?

Die Kundenverwaltung von Werkli ist das schlanke CRM für Handwerksbetriebe: Pro Kunde hinterlegen Sie mehrere Adressen, Ansprechpartner mit Rollen, Kundennummer und Notizen. Offerten und Rechnungen übernehmen automatisch die richtige Adresse, und E-Mails gehen mit Vorlagen und Platzhaltern direkt aus Werkli raus – inklusive Aktivitätslog.

Ein Kunde, alle Angaben – von der Baustelle bis zur Rechnungsadresse

Schluss mit Adressen im Handy, in Outlook und in der Excel-Liste. In Werkli hat jeder Kunde ein vollständiges Dossier – und alle im Betrieb finden es.

Mehrere Adressen pro Kunde – zum Beispiel Baustellen- und Rechnungsadresse
Ansprechpartner mit Rollen: Bauleitung, Buchhaltung, Eigentümer
Kundennummern, Notizen und Interessenten für die Akquise
Adress-Autocomplete: Adressen sind in Sekunden korrekt erfasst

E-Mails direkt aus Werkli – mit Nachweis

Offerten, Rechnungen und Mahnungen verschicken Sie direkt aus Werkli: mit E-Mail-Vorlagen und Platzhaltern, über Ihren eigenen SMTP-Server und mit BCC-Kopie. Das Aktivitätslog zeigt, was beim Kunden ankam.

E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern – persönlich, ohne Tipparbeit
Eigener SMTP: Mails gehen unter Ihrer Firmenadresse raus
BCC-Kopie, zum Beispiel an die eigene Ablage oder den Treuhänder
Aktivitätslog: versendet, angesehen, entschieden – der Status jeder Mail

Das kann die Kundenverwaltung

Mehrere Adressen

Baustellen- und Rechnungsadresse pro Kunde getrennt hinterlegt.

Ansprechpartner mit Rollen

Bauleitung, Buchhaltung, Eigentümer – pro Firma erfasst.

E-Mail aus Werkli

Vorlagen, Platzhalter, eigener SMTP und BCC-Kopie.

Aktivitätslog

Versendet, angesehen, entschieden – Sie sehen den Status.

Kundennummern & Notizen

Ordnung im Dossier – inklusive Interessenten für die Akquise.

Offline anlegen

Neue Kunden direkt auf der Baustelle erfassen – auch ohne Netz.

In 3 Schritten zum gepflegten Kundenstamm

Kunde anlegen

Im Web oder in der App – mit Adress-Autocomplete, Kundennummer und Ansprechpartnern. Auch offline auf der Baustelle.
Dokumente erstellen

Offerte oder Rechnung wählt den Kunden – die richtige Adresse steht automatisch drin.
Versenden und nachverfolgen

E-Mail mit Vorlage direkt aus Werkli senden – das Aktivitätslog zeigt versendet, angesehen, entschieden.

Adressen nicht mehr in drei Systemen

Das kennen Sie

Kundenadressen stecken im Handy, in Outlook und in einer Excel-Liste. Wer welche Rechnungsadresse hat, weiss nur einer im Betrieb – und der ist gerade auf der Baustelle.

So löst Werkli das

Alle Kontakte liegen zentral in Werkli, mit mehreren Adressen und Ansprechpartnern pro Firma. E-Mails versenden Sie direkt mit Vorlagen – ohne Copy-Paste.

So funktionieren Kontakte und E-Mail-Versand in Werkli

Kontakte anlegen und pflegen, E-Mail- und PDF-Textvorlagen bearbeiten, Termine und PDFs direkt aus Werkli versenden – im kurzen Überblick.

Vom Kontakt zum bezahlten Auftrag

Die Kundenverwaltung ist der Startpunkt der Werkli-Kette: Aus dem Kontakt wird eine Offerte, aus der Offerte eine QR-Rechnung – und alles zur Baustelle liegt gesammelt im Projekt. Jede Adresse und jeder Ansprechpartner ist dabei nur einmal gepflegt.

Häufige Fragen zur Kundenverwaltung

Kann ich mehrere Adressen pro Kunde speichern?

Ja. Pro Kunde hinterlegen Sie mehrere Adressen – zum Beispiel Baustellen- und Rechnungsadresse getrennt – sowie mehrere Ansprechpartner mit Rollen wie Bauleitung oder Buchhaltung. Offerten und Rechnungen übernehmen automatisch die richtige Adresse.

Kann ich E-Mails direkt aus Werkli versenden?

Ja. Offerten, Rechnungen und Mahnungen versenden Sie mit E-Mail-Vorlagen und Platzhaltern direkt aus Werkli – auf Wunsch über Ihren eigenen SMTP-Server und mit BCC-Kopie, etwa an den Treuhänder.

Sehe ich, ob der Kunde meine Offerte angesehen hat?

Ja. Das Aktivitätslog protokolliert pro Versand den Status: versendet, angesehen, entschieden. Gerade bei Offerten wissen Sie so genau, wann sich ein Nachfassen lohnt.

Kann ich Kunden auch unterwegs anlegen?

Ja. In der Werkli-App legen Sie neue Kunden direkt auf der Baustelle an – sogar offline. Die App speichert lokal und synchronisiert automatisch, sobald wieder Netz da ist. Mehr dazu auf der Seite zum Offline-Modus.

Ist Werkli ein CRM mit Marketing-Automation?

Nein – bewusst nicht. Werkli ist das schlanke CRM für den Handwerksbetrieb: Kontakte, Adressen, Ansprechpartner, Notizen und E-Mail-Versand mit Aktivitätslog. Marketing-Automation, Kampagnen oder Newsletter-Funktionen gibt es nicht.

Was ist der Unterschied zwischen Kontakten und Projekten?

Der Kontakt bündelt alles zum Kunden: Adressen, Ansprechpartner, Kundennummer, Notizen. Das Projekt bündelt alles zur Baustelle: Offerten, Rapporte, Rechnungen, Fotos und Chat. Ein Kunde kann beliebig viele Projekte haben – die Adresse pflegen Sie trotzdem nur einmal.

Was kostet die Kundenverwaltung?

Die Kundenverwaltung ist in allen Werkli-Tarifen enthalten: Solo für CHF 50, Trupp für CHF 80 (1 Büro- und 3 App-Lizenzen) und Mannschaft für CHF 170 pro Monat (2 Büro- und 7 App-Lizenzen). Sie testen 30 Tage gratis, ohne Kreditkarte und monatlich kündbar.

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