Alles was Sie über Werkli wissen möchten
Bei uns bleiben keine Fragen offen
Einrichtung von Werkli in 8 Minuten
Konto erstellen - Firmendaten erfassen - Mail und Treuhänder anbinden - Leistungsverzeichnis aufsetzten - Fertig für das erste Projekt
Wie erstelle ich meine erste Offerte ?
Projekt anlegen - Daten erfassen - Offerte erstellen - Offerte versenden - Status prüfen - bereit für Rechnung
Wie erstelle ich einen Rapport ?
Rapporte erstellen in der Software und in der App - Rapporte bearbeiten, versenden und unterzeichnen
Wie erstelle ich eine QR-Rechnung?
QR-Rechnung erstellen - Positionen auswählen - Überblick über berechnete Leistungen - Export an Treuhänder - Rechnung stornieren
Wie nutzt man das Leistungsverzeichnis ?
Erstellen und Pflegen von Positionen und Kategorien im LV - Import von einem Excel LV- Import von einem Werkli LV - Kostengruppen anlegen
Wie funktionieren die Kontakte und der Email Versand ?
Kontakte anlegen und pflegen - Email und PDF Textvorlagen bearbeiten - Integrierter Email Versand von Terminen & PDF's - Emails einrichten
Wie funktioniert Buchhaltung und Mahnwesen ?
Ausgangsrechnungen verwalten - Rechnungen exportieren/weiterleiten an Treuhänder - offene Rechnungen verwalten - Zahlungserinnerungen schicken - Teilzahlungen angeben
Wie funktioniert der Kalender ?
Termine und Entwürfe anlegen - Vorschläge an Kunden schicken - Termine bearbeiten - Team Kalender in der App
Wie nutzt man die Werkli App ?
Mitarbeiter hinzufügen - Konto erstellen und anmelden - App herunter - App Funktionen erklärt